Wirtschaftsberatung Pöpsel GmbH & Co. KG  

Private Financial Planning

Finanzberatung

Aufbau des Depots

Wir sind der festen Überzeugung, dass bei der Finanzberatung die Risikobetrachtung und -eingrenzung der entscheidende Faktor für langfristigen Erfolg ist.

Wer das Risiko begrenzt, hat zum einen ein sicheres Gefühl und bleibt, auch wenn's an den Börsen mal kracht, ruhig und besonnen. Zudem ist er bei einem unweigerlich wieder eintretenden Aufwärtstrend schneller im positiven Terrain und baut seine Gewinne aus.

Auch die Höhe des eingegangenen Risikos ist funktional dem möglichen Ertrag zugeordnet. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen drei Strategien auf Fondsbasis an. Allen Strategien zugrunde liegt eine von unserem Partner erstellte...

  • Quantitative Analyse
    Datenbanken mit mehr als 12.000 Fonds werden geprüft und vermögensverwaltende Fonds mit den besten Risko-/Ertragskennzahlen in ein Ranking eingefügt.
  • Qualitative Analyse
    Es folgt die individuelle Überprüfung des Fondsmanagements hinsichtlich Kompetenz, Historie, Track Record und Kontinuität.
  • Portfolioaufbau
    So werden 4 - 8 Fonds ermittelt, die in die aktuelle Allokation aufgenommen werden.

Schlussendlich wollen Sie als unsere Kunden, ob direkt an unserem Standort Celle beheimatet oder aus dem ganzen Bundesgebiet per vor Ort- oder Online/Video-Technik betreut das Gleiche. Eine adäquate Rendite mit kalkulierbarem Risiko. Dieses Ziel gehen wir mit Ihnen gemeinsam an.

 

Die Strategien

VERMÖGENSPLAN - SICHERHEIT

Eignet sich für konservative Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts und geringen Wertschwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 2 bis 4 % zu erzielen. 

VERMÖGENSPLAN - Stabilität

Eignet sich für dynamische Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts und moderaten Schwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds.Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 3 bis 5 % zu erzielen. .

VERMÖGENSPLAN - WACHSTUM

Eignet sich für ertragsorientierte Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses und mittleren Wertschwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 5 bis 8 % zu erzielen. 

 

Gern erläutern wir Ihnen die Details und Konditionen.

Hinweis: Was unterscheidet unsere Anlage gegenüber den Wettbewerbern?  Sie zahlen bei uns keine Auflage- und Wechselgebühren, sondern lediglich eine individuelle Verwaltungsgebühr!

Als Ansprechpartner steht Ihnen Werner Pöpsel, sowie sein gesamtes Team jederzeit gerne zur Verfügung.