Wirtschaftsberatung Pöpsel GmbH & Co. KG  

Private Financial Planning

Finanzberatung

Beratungskonzept
Unser Antrieb und Leidenschaft ist es, das Vermögen unserer Mandanten aufzubauen und kontinuierlich zu mehren. Kern unserer Anlageberatung ist die aktive Vermögensstreuung. Entscheidend für den langfristig zählbaren Erfolg ist eine dynamische und flexible Verteilung der Vermögenswerte. Die Beratung zur Vermögensverteilung erfolgt nach wertorientierten Kriterien. Besondere Aufmerksamkeit legen wir dabei auf ein adäquates Verhältnis von Chancen und Risiken des entsprechenden Investmentprodukts. Die möglichen Renditen müssen die Risiken deutlich übertreffen. Wir empfehlen ausschließlich Investitionen in Unternehmen und Wertpapieranlagen, deren Geschäftsmodell wir verstehen und nachvollziehen können. 

Moderne Depotverwaltung
Zu einer optimierten Anlagestrategie gehören nicht nur die richtigen Investmentfonds, sondern auch die passende Depotverwaltung. Hier zählen kurze Abwicklungswege, Übersichtlichkeit, schnell verfügbare Informationen und verständlich aufbereitete Depotübersichten. Die FFB ist eine deutsche Fondsbank, die sich allein auf Dienstleistungen rund um Anleger und ihre Vermögensziele konzentriert. 

Ihre Vorteile:

- Auswahl von über 10.000 Fonds
- schneller, kostengünstiger und unbürokratischer Fondswechsel
- gebührenfreie Übertragung bereits bestehender Investmentkonten 
- tagesaktuelle Depotübersicht mit der entsprechenden Wertentwicklung
- eine übersichtliche Jahressteuerbescheinigung
- keine Ausgabeaufschläge
- klare und günstige Kostenstruktur 

 

Aufbau des Depots

Wir sind der festen Überzeugung, dass bei der Finanzberatung die Risikobetrachtung und Eingrenzung der entscheidende Faktor für langfristigen Erfolg ist.

Wer das Risiko begrenzt, hat zum einen ein sicheres Gefühl und bleibt, auch wenn's an den Börsen mal kracht, ruhig und besonnen. Zudem ist er bei einem unweigerlich wieder eintretenden Aufwärtstrend schneller im positiven Terrain und baut seine Gewinne aus.

Auch die Höhe des eingegangenen Risikos ist funktional dem möglichen Ertrag zugeordnet. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen drei Strategien auf Fondsbasis an. Allen Strategien zugrunde liegt eine von unserem Partner erstellte...

  • Quantitative Analyse
    Datenbanken mit mehr als 10.000 Fonds werden geprüft und vermögensverwaltende Fonds mit den besten Risko-/Ertragskennzahlen in ein Ranking eingefügt.
  • Qualitative Analyse
    Es folgt die individuelle Überprüfung des Fondsmanagements hinsichtlich Kompetenz, Historie, Track Record und Kontinuität.
  • Portfolioaufbau
    So werden 4 - 8 Fonds ermittelt, die in die aktuelle Allokation aufgenommen werden.

Schlussendlich wollen Sie als unsere Kunden, ob direkt an unserem Standort Celle beheimatet oder aus dem ganzen Bundesgebiet per vor Ort- oder Online/Video-Technik betreut das Gleiche. Eine adäquate Rendite mit kalkulierbarem Risiko. Dieses Ziel gehen wir mit Ihnen gemeinsam an.

 

Die Strategien

VERMÖGENSPLAN - SICHERHEIT

Eignet sich für konservative Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts und geringen Wertschwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 2 bis 4 % zu erzielen. 

VERMÖGENSPLAN - Stabilität

Eignet sich für dynamische Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts und moderaten Schwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds.Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 3 bis 5 % zu erzielen. .

VERMÖGENSPLAN - WACHSTUM

Eignet sich für ertragsorientierte Anleger, mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses und mittleren Wertschwankungen. Angelegt wird in bereits bewährte Investitionskonzepte im Rahmen von Investmentfonds. Ziel ist eine jährliche Rendite in Höhe von 5 bis 8 % zu erzielen. 

 

Gern erläutern wir Ihnen die Details und Konditionen.

Hinweis: Was unterscheidet unsere Anlage gegenüber den Wettbewerbern?  Sie zahlen bei uns keine Auflage- und Wechselgebühren, sondern lediglich eine individuelle Verwaltungsgebühr!

Als Ansprechpartner steht Ihnen Werner Pöpsel, sowie sein gesamtes Team jederzeit gerne zur Verfügung.